alt

Нефтяная компания «Лукойл» успешно разместила еврооблигации на 1,5 миллиарда долларов и стала первым российским эмитентом, выпустившим долларовые евробонды в первом квартале этого года. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, передает РБК.

Организаторами размещения, которое состоялось 28 апреля, выступили Газпромбанк, Citi и Societe Generale. Десятилетние еврооблигации выпущены со ставкой купона в 3,875 процента годовых. Формат выпуска — гарантированные ноты..

Снижение доходности с первоначального ориентира составило 37,5 базисного пункта с первоначальных 4,25 процента. Финальная книга заявок достигла 3,5 миллиарда долларов, где на долю иностранных инвесторов пришлось более 80 процентов. В частности, инвесторы из США приобрели более 20 процентов размещения, Великобритании — порядка 12 процентов, Швейцарии — 15 процентов Азии — около 13 процентов, России — примерно 20 процентов. В целом на евробонды «Лукойла» нашлось около 150 покупателей.

«В условиях экстремальной волатильности на финансовых рынках при рекордных падениях цен на нефть и продолжающихся ограничениях в крупнейших финансовых центрах мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса компания сумела принять решение о выходе в считанные часы и использовать одно из немногих окон для сделки», — заявил Шулаков.

Он также отметил, что «Лукойл» достиг наименьшей ставки купона среди всех размещенных компанией ранее еврооблигаций со сроком до погашения более 5 лет. По итогам полученного спроса премия к корпоративной долларовой кривой нового выпуска остается рекордно низкой — на уровне 10 б.п., что «значительно ниже, чем у других компаний, выходившихся в последнее время и сравнимо с размещениями суверенных эмитентов», подчеркнул первый вице-президент Газпромбанка.

На момент размещения у «Лукойла» находилось в обращении четыре выпуска еврооблигаций суммарным объемом 4 миллиарда долларов. До недавнего размещения компания выходила на международные долговые рынки капитала в 2016 году с 10-летним выпуском объемом один миллиард долларов.

Свежие новости

Риелтор рассказал, когда покупка квартир под сдачу...
12.04.2021
    Сдавать квартиры в аренду вновь станет выгодно к началу осени 2021 года. Но сейчас окупаемость...
Биткоин, XRP, Binance выходят на новые высоты
12.04.2021
Биткоин после долгих колебаний преодолел пороговый уровень $60k и находится вблизи исторических максимумов...
Как инвестиции меняют жизнь
05.04.2021
Какие перспективы есть у владельцев брокерских счетов – пять главных преимуществ инвестирования Мы учимся...
Как обойти наценки банка и обменять валюту...
05.04.2021
Разница в ценах покупки и продажи валюты в офисе банка может достигать четырех...
"Газпром" сообщает о серьезном дефиците газа в...
05.04.2021
 "Газпром" видит серьезный дефицит газа в подземных хранилищах европы Европы по итогам прошедшей зимы, новый...
Бит-коммент: Биткоин набирает силу на все большем...
31.03.2021
Биткоин демонстрирует за сутки рост на 4% и торгуется около $57,600. Таким образом,...
В России изменятся правила выплат максимальных пособий...
31.03.2021
                    МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Правительство России изменило правила выплат максимальных пособий по...
Ставка на фонд Archegos ликвидировала позиции почти...
31.03.2021
Investing.com — Убытки, которые привели к ликвидации позиций на сумму почти $30 млрд,...
«Рост цен будет практически на все»: Электроника...
26.03.2021
 Участники российского рынка электроники ожидают, что со второго квартала этого года продукция начнет...
Совет директоров группы ЧТПЗ рекомендовал не выплачивать...
26.03.2021
Совет директоров группы ЧТПЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года, следует...

Webmoney  Yandex